Automatisations IA spécifiques pour les cabinets d’assurance
20
TEMPS GAGNÉ
100
SUR-MESURE
23
CLIENTS
Automatiser « brique par brique »
votre cabinet d’assurance
Nous automatisons à partir de vos outils actuels de votre cabinet d’assurance (CRM/ERP métier, gestion des contrats, sinistres, téléphonie, messagerie, Excel ou sans rien !) pour réduire jusqu’à 20% les tâches administratives
Pourquoi les cabinets d’assurance aiment notre approche par “brique” ?
Vous n’avez pas besoin d’un grand projet IA.
Vous avez besoin d’une construction intelligente, brique par brique : des quick wins rapides, puis une infrastructure stable qui grandit avec votre activité, sans casser vos logiciels métiers ni perturber les équipes de votre cabinet d’assurance, tout en respectant vos contraintes de conformité et de traçabilité.
- Nous avons l’habitude des environnements exigeants (RGPD, confidentialité, auditabilité) et adaptons nos déploiements aux contraintes DDA / devoir de conseil
- Notre méthodologie est éprouvée sur plus de 500 entreprises au total dont plus de 20 cabinets d’assurance accompagnées ces 3 dernières années, et se transposerait très efficacement à votre cabinet d’assurance
- Nous utilisons ces mêmes automatisations IA au sein de nos équipes : approche pragmatique, mesurable et orientée ROI
« Est-ce que l’IA peut s’intégrer à nos outils actuels de notre cabinet d’assurance ? »
C’est une question qui nous est souvent posée. En 1 mot, la réponse est OUI ! Et en plusieurs… oui car les automatisations IA que nous bâtissons sont :
- Intégrables avec vos logiciels métiers assurance : Excalibur, MAIA Courtage, NextAssur, Custy ADHOC, Assur3D, Lya Protect / Lyaprotect, Courtigo, OGGO Data, Kase, Bubble In, Smalltox… ainsi que les plateformes polices/sinistres (Equisoft, Neo Core, Modulr) et leurs modules sinistres
- Compatibles avec vos outils bureautiques : Microsoft (Teams, Outlook, Excel, PowerPoint…), Google (Gmail, GDrive, GSlide…)
- Reliés à vos briques clés : téléphonie (Ringover, Aircall, Genesys Cloud), signature (DocuSign, Yousign, Universign), marketing (Brevo/Sendinblue, Mailchimp, Sarbacane), reporting (Power BI, Tableau) et CRM (Salesforce Financial Services, Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM)
- Sécurisées avec une IA souveraine (hébergement français du LLM et du stockage de données) si vous le souhaitez
Notre approche IA « brique par brique »
cabinet d’assurance
Quick wins
Nous commençons par les briques qui font gagner du temps immédiatement : comptes-rendus, demandes de pièces, préparation des devis et comparatifs, confirmations de RDV, pré-remplissage des dossiers, suivi des sinistres et notifications.
Connexion
Nous faisons parler vos CRM/ERP métier, gestion contrats/sinistres, téléphonie, messagerie, signature et GED entre eux : fin des doubles saisies ! Si vous n’avez pas ces systèmes, nous faisons la même chose depuis votre environnement informatique (dossiers, emails et Excel par exemple).
Industrialisation
Une fois les briques posées, nous standardisons, sécurisons, mesurons… et étendons au rythme de votre croissance. Conformité, traçabilité, preuves (devoir de conseil) et qualité de données deviennent un atout opérationnel, pas une contrainte.
Notre process de développement des applications IA
pour votre cabinet d’assurance en 5 étapes
Nous évitons les “grands changeement » avec un déploiement par étape : une première série de briques à fort ROI, puis les briques structurantes (données & intégrations), puis du « stabilisant » pour ancrer les pratiques… et enfin une optimisation continue pour garder de l’avance.
1. Diagnostic par service
- Signature accord de confidentialité
- Cartographie des irritants (production, sinistres, commercial, back-office)
- Classification des tâches répétitives et des flux de données par service et au global
2. Restitution au CoDir / CoPil
- Priorisation quick wins
- Planning de déploiement
- Estimation de gains par service et au global de votre cabinet d’assurance
3. Construction des briques IA
- Connexions aux outils métiers existants (CRM/ERP, polices, sinistres, GED, téléphonie)
- Construction et assemblage des briques IA
- Règles métier, conformité et garde-fous (RGPD, confidentialité, traçabilité)
4. Déploiement IA avec les équipes
- Mise en place des briques IA co-construites avec les équipes sans perturber l’activité
- Formation flash sur les nouveaux outils IA
- Ajustements briques IA (cas réels, exceptions, règles métier)
5. Maintenance et optimisation
- Maintenance des briques IA
- Amélioration continue
- Actualisation des compétences IA des équipes
- Optimisation des briques IA (performance, sécurité, qualité de données)
Un déploiement IA dans un cadre éprouvé et sécurisé
pour votre cabinet d’assurance
Le développement des applications IA au sein d’un cabinet d’assurance implique une acculturation des équipes en amont (phase 2 ci-dessous) pour comprendre le champ des possibles de l’IA… et ses limites, notamment sur les sujets de conformité, confidentialité et traçabilité.
Ensuite nous pouvons cibler et identifier les cas d’usage (phase 3 ci-dessous) avec un objectif clair : des gains mesurables et une adoption simple, au plus près de vos outils métiers.
Vous retrouvez les 6 phases clés d’une intégration IA réussie (au centre de l’image) avec un zoom sur les 5 étapes dans le cas de développement IA (sur la droite de l’image).
Une suite de briques IA modulable
pour votre cabinet d’assurance
Une suite modulable IA où vous choisissez les briques utiles puis nous les déployons en connexion avec vos logiciels métiers. Objectifs : du temps gagné, de la fiabilité, une meilleure traçabilité et une mise en place rapide au sein de vos équipes de votre cabinet d’assurance.
Emails et SMS automatiques
Confirmations de RDV, relances (pièces manquantes), rappels de renouvellement, suivi sinistres, notifications clients.
Souscription & onboarding client
De la demande à l’émission : collecte, contrôle, KYC, conformité, signature électronique, mise à jour du CRM/ERP.
Assistant clients 24/7
Réponses aux questions fréquentes (garanties, documents, renouvellement, démarches sinistres) et orientation intelligente.
Signature & collecte de pièces
Signature électronique, mandats, pièces justificatives, centralisation des preuves et accès rapide aux documents.
Classement & conformité
Classement intelligent, nommage, archivage, génération de documents récurrents et recherche instantanée (traçabilité, RGPD, devoir de conseil).
Devis / Propositions / Suivi
Automatisation des devis et comparatifs, préparation des propositions, suivi encaissements et relances structurées.
Interconnexion des outils (API, MCP, export…)
Connexion CRM/ERP, gestion contrats & sinistres, téléphonie, signature, GED et reporting : fin des doubles saisies et données cohérentes.
Leads, prospection et animation commerciale
Qualification, relances intelligentes, scénarios de conversion et de fidélisation (cross-sell / up-sell) adaptés à votre cycle commercial.
Visibilité optimisée et automatisée
Posts LinkedIn, newsletters, contenus pédagogiques : 1 idée → plusieurs formats, sans y passer des heures, pour attirer des prospects qualifiés.
